大和：上调腾讯控股目标价至610港元 重申买入评级

大和将腾讯控股（00700）目标价由515港元上调至610港元，重申“买入”评级。

大和发布报告称，由于重申对腾讯“买入”投资评级，并上调对其目标价至610港元，那么按此综合方式作估值，对其旗下网游业务估值由预测市盈率28倍升至34倍，对其旗下云业务估值预测由10倍升至12倍。

大和认为，腾讯公布今年首季业绩后股价虽已上涨27%，但是大和仍看好公司今年下半年旗下网游业务营收表现，并对旗下社交平台下半年广告增长看法乐观。

大和上调对腾讯2021年非通用会计准则净利润预测6.9%至1，499.7亿人民币、调高对其2022年非通用会计准则净利润预测10.8%至1801.31亿人民币。大和认为腾讯今年第二季旗下手游营收同比上升42%至316亿人民币，预计腾讯今年第二季度非通用会计准则净利润预测272.95亿人民币，同比增长16%，净利润同比上涨6%至256.86亿人民币，营收同比上涨24%至1105.7亿人民币。